Klientská aplikace
Mít pod kontrolou domácí rozpočet a finance obecně je základem dlouhodobě úspěšného hospodaření s penězi. Zároveň se výrazným způsobem zvyšuje pravděpodobnost dosažení plánovaných cílů.
Já, jako finanční poradce, jsem moc rád, že dokážu dnes svým klientům tento přehled nabídnout v podobně mobilní aplikace. Možná si říkáte, že to není žádná převratná věc, ale opak je pravdou. Tato aplikace je ve své podstatě multi-aplikací a jejím cílem je sdružit všechny informace o finančním světě na jedno místo.
Dnes je naprosto běžné, že každá banka, pojišťovna, penzijní či investiční společnost má nějakou klientskou zónu, ale žádná taková služba nedokáže propojit vše na jedno místo. V tom je Partners aplikace naprosto jedinečná.
Co dnes aplikace už umí a co v ní uvidíte?
- Přehledně zobrazí celé finanční portfolio
- U všech smluv jsou k dispozici veškeré základní údaje
- Reporting investic ukáže graf vývoje hodnoty celého portfolia s možností rozpadu na jednotlivé investiční smlouvy
- Možnost zadání příkazu na prodej podílového fondu Rezerva
- U pojištění ukáže nastavení pojistných limitů
- Elektronická smluvní dokumentace
- Možnost vkládat nové smlouvy, které v aplikaci ještě nejsou
- Porovnávač a možnost sjednání cestovního pojištění
- Porovnávač a možnost sjednání majetkového pojištění
- Porovnávač a možnost sjednání pojištění auta
- K dispozici je chytrá bilance
- Možnost sdílení informací mezi životními partnery po předchozím souhlasu
Toto je pouze základní výčet již aktuálních funkcí a na dalším vylepšení se neustále pracuje. Od 6. března bude možné pro zájemce tuto aplikaci povýšit na bankovní aplikaci připravované Partners Banky.
Odkaz pro stažení aplikace a podrobné informace naleznete právě zde. Registraci provede pomocí občanského průkazu.
