Náš tým

Naši finanční poradci jsou Vám vždy k dispozici.
Úvod / Náš tým / Ing. Lukáš Urbánek, EFP

+420 602 888 858

lukas.urbanek@partners.cz

Ing. Lukáš Urbánek, EFP

Ing. Lukáš Urbánek, EFP, finanční poradce společnosti Partners. V roce 2011 se stal jedním z prvních držitelů mezinárodního certifikátu EFA (European Financial Advisor) v rámci ČR a od listopadu 2018 patří mezi prvních 18 poradců, kterým se podařilo získat navazující certifikát EFP (European Financial Planner), který aktuálně patří mezi nejprestižnější vzdělání v oboru finančního poradenství. Spoluautor knihy Jak ovládnout své finance – Finanční plánování pro každého. Jako finanční poradce se často objevuje v předních českých médiích.

V současnosti vedoucí poradenské kanceláře VIP Consulting Office ve Zlíně. Ve své praxi se zaměřuje na komplexní finanční poradenství pro domácnosti, podnikatele a majitele firem.

Profesionální poradce od roku 2008, od 1999 do 2008 finanční poradenství na vedlejší činnost (studium, sport, zaměstnání), v Partners Financial Services od roku 2008, 2007 Finod s.r.o., 1999 – 2007 OVB Allfinanz.

Narodil se 27. 2. 1980 ve Zlíně, kde i bydlí, je ženatý, má dvě děti, ve volném čase rád plave, střílí z luku, jezdí na kole a tráví čas s rodinou na společných výletech, je bývalý reprezentant ČR v plavání handicapovaných sportovců, evropský rekordman, dvojnásobný mistr Evropy a dvojnásobný vicemistr světa, účastník Paralympijských her v Sydney a v Aténách. V roce 2022 vyhrál plaveckou šestihodinovku, když uplaval 22 km.

Vzdělání

  • Mezinárodní certifikát European Financial Planner
  • Mezinárodní certifikát European Financial Advisor
  • Certifikace ČNB pro obchodníky s cennými papíry, kat. B
  • Certifikace ČNB pro oblast investičního poradenství
  • Certifikace ČNB pro oblast spotřebitelských úvěrů, všechny typy
  • Certifikace ČNB pro oblast pojištění, všechny typy
  • Certifikace ČNB pro oblast penzí
  • European Financial Advisor
  • Univerzita Tomáše Bati – Fakulta technologická
  • Střední průmyslová škola ve Zlíně

Reference

  • Ing. Urbánek nám byl doporučen ve chvíli, kdy jsme řešili koupi nemovitosti. Bez jeho pomoci a spolupráce bychom zcela určitě na náš nový dům nedosáhli. Ing. Urbánek nás podržel svým optimismem a zkušenostmi, které v mnoha směrech překračovaly hranice odbornosti a schopností očekávaných od běžného finančního porad... Celý text

    Petra a Thomas DammsPraha
  • Mít své finance pod kontrolou a současně myslet, jak se zajistit do budoucnosti jistě není lehká věc, přestože si to hodně z nás myslí. Byla jsem také jednou z nich. Teprve v péči odborníků z Partners jsem pochopila, jak je možné si věci uspořádat. Sestavený finanční plán mi teď dává mnohem větší jistotu, že v budoucnu nebudu muset slevovat ze... Celý text

    Michaela HančíkováSpecialista IT, Barum Continental
  • Velmi si cením pomoci od pana Ing. Lukáše Urbánka, který mě pomohl v oblasti sjednání hypotečního úvěru na byt a jeho pojištění. V oblasti finančního poradenství jsem nepotkal zkušenějšího člověka a jeho profesionální pomoc a lidský přístup mě dopomohl ke sjednání lepších podmínek. Ing. Lukáše Urbánka mohu doporučit ve všech směrech,... Celý text

    Ing. Roman BaroňPolicie ČR
  • S Ing. Lukášem Urbánkem spolupracuji již dlouhodobě v oblasti financí a jsem velmi hrdá na to, že právě on pro mě a mou rodinu zajišťuje komplexní servis a péči. Pana Urbánka si vysoce vážím pro jeho profesionální odborné znalosti a zkušenosti, pro jeho nezávislost a objektivitu a především pro jeho lidský přístup,... Celý text

    Ing. Lenka RežňákováUniCreditBank Czech Republic, a.s.
  • Chtěl bych touto cestou poděkovat Ing. Lukáši Urbánkovi za komplexní servis a péči o naše rodinné finance. Naši spolupráci jsme započali v podstatě velmi brzy po založení rodiny v roce 2005. Kdy jsme udělali nejprve finanční plán v několika časových horizontech. Prodiskutovali jsme jednotlivé strategie a možnosti jednak... Celý text

    MUDr. Milan Kovalčíkodborný lékař reprodukční a fetální medicíny
  • S panem inženýrem Urbánkem úspěšně spolupracuji druhým rokem. Svým profesionálním a zároveň lidským přístupem překonal mou počáteční nedůvěru vůči světu financí.  Dokázal mi – jako úplnému laikovi – srozumitelně vysvětlit rozsáhlé možnosti investování, které mi dosud nic neříkaly a donutil mě o nich... Celý text

    MUDr. Jitka BařinkováDia Zlin s.r.o.
  • S Ing. Urbánkem jako svým dlouhodobým finančním poradcem mám vynikající zkušenosti. Spolupracujeme již od roku 2009, kdy doslova zachránil mé finance od zbytečných ztrát komplexní revizí smluv finančních produktů a s jeho pomocí se nám podařilo změnit v konečném důsledku velmi nevýhodná penzijní a životní pojiště... Celý text

    Doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.Dvědecký pracovník a pedagog, UTB Zlín
Kontaktujte nás

Pokud si chcete sjednat schůzku, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte a napište nám.