Pokud jste se skutečně rozhodli využít služeb finančního poradce a chcete, aby setkání s ním a celá spolupráce byla co nejefektivnější pro Vás, tak se můžete na první schůzku připravit. Promyslete si, co byste si chtěli ze schůzky s poradcem odnést za informace, na co se ho budete chtít zeptat. Popřemýšlejte, co očekáváte od své budoucnosti, jaké výdaje Vás v budoucnu čekají, jaké máte cíle a přání. Určitě neuškodí udělat si základní přehled mezi příjmy a výdaji. Na to vše a mnoho dalšího se Vás bude poradce ptát.

S sebou si určitě vezměte informace o svém finančním portfoliu. Všechny smlouvy včetně posledních dostupných výpisů. Výplatní pásky, výpisy z účtů případně kopie daňových přiznání jsou výhodou. Všechny tyto podklady jsou nezbytné pro vypracování Finančního plánu.